Salesforce vừa giới thiệu Quick Pages (Beta), cho phép người dùng tự tạo giao diện dữ liệu CRM bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nhờ đó, các bộ phận có thể theo dõi thông tin theo nhu cầu riêng mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào đội ngũ IT, trong khi doanh nghiệp vẫn kiểm soát được quyền truy cập dữ liệu.
Dữ liệu đã có trên CRM, tại sao vẫn phải chờ để sử dụng?
Doanh nghiệp có thể sở hữu đầy đủ dữ liệu trên Salesforce, nhưng mỗi khi cần một giao diện phù hợp với công việc, nhân viên vẫn phải chờ Admin tùy chỉnh hoặc xuất dữ liệu sang Excel để tự tổng hợp.
Vấn đề không chỉ nằm ở thời gian chờ đợi. Khi dữ liệu được sao chép sang nhiều công cụ khác nhau, việc cập nhật và kiểm soát thông tin cũng trở nên khó khăn hơn.
Salesforce Quick Pages (Beta) được giới thiệu để giải quyết bài toán này: cho phép người dùng tự xây dựng giao diện theo nhu cầu bằng AI, ngay trong môi trường Salesforce.
Salesforce Quick Pages là gì?
Quick Pages là tính năng sử dụng AI để tạo các trang giao diện dữ liệu tùy chỉnh từ những yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, không cần viết code.
Thông qua Agentforce Cowork hoặc AI Agent trong Quick Pages, người dùng chỉ cần mô tả thông tin muốn xem.
Ví dụ, một Sales Manager có thể yêu cầu:
“Hiển thị các cơ hội kinh doanh trong quý theo giá trị, giai đoạn bán hàng và doanh thu dự kiến.”
AI sẽ tạo giao diện với bảng dữ liệu, biểu đồ và các thành phần tương tác phù hợp. Người dùng có thể tiếp tục điều chỉnh bằng những yêu cầu bổ sung.
Quick Pages hỗ trợ hiển thị thông tin từ nhiều Salesforce Objects và Fields, bao gồm cả các trường tùy chỉnh. Dữ liệu được truy xuất trực tiếp từ Salesforce, còn các trang đã tạo có thể chia sẻ với đồng nghiệp theo quyền truy cập được cấp.
Quick Pages giúp doanh nghiệp giải quyết những gì?
1. Chủ động theo dõi dữ liệu, giảm phụ thuộc vào IT
Thay vì chờ Admin xây dựng từng giao diện, nhân viên được cấp quyền có thể tự tạo trang hiển thị thông tin phục vụ công việc.
Sales có thể theo dõi pipeline theo giai đoạn, Customer Service tập trung vào những case cần ưu tiên, còn nhà quản lý có thể chuẩn bị dữ liệu cho cuộc họp mà không cần yêu cầu thêm một trang báo cáo riêng.
Điều này giúp các bộ phận điều chỉnh cách theo dõi thông tin nhanh hơn, đồng thời giảm những yêu cầu cấu hình giao diện đơn giản cho đội ngũ IT.
Nguồn Salesforce Ben : Quick Pages tạo bảng dữ liệu theo yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, từ bước xử lý đến giao diện hoàn chỉnh.
2. Hạn chế dữ liệu phân tán giữa nhiều công cụ
Việc xuất dữ liệu CRM sang bảng tính để tạo báo cáo riêng có thể khiến thông tin nhanh chóng khác với dữ liệu gốc trên Salesforce.
Quick Pages cho phép tạo những góc nhìn mới trực tiếp từ dữ liệu Salesforce, giúp giảm nhu cầu sao chép thông tin sang công cụ bên ngoài chỉ để thay đổi cách hiển thị.
Nhờ đó, doanh nghiệp có thể hạn chế tình trạng các bộ phận sử dụng những bản dữ liệu khác nhau cho cùng một hoạt động theo dõi hoặc đánh giá.
3. Linh hoạt cho người dùng, kiểm soát cho IT
Quick Pages tuân thủ mô hình bảo mật hiện có của Salesforce. Người dùng chỉ có thể truy cập dữ liệu nằm trong phạm vi được cấp quyền.
Salesforce Admin vẫn kiểm soát ai được tạo, xem và quản lý Quick Pages. Việc tạo trang mới cũng không làm thay đổi metadata hoặc cấu trúc ứng dụng Salesforce hiện tại.
Doanh nghiệp vì vậy có thể đáp ứng nhu cầu khai thác dữ liệu của từng bộ phận, trong khi IT vẫn quản lý quyền truy cập và bảo mật hệ thống.
Những điều cần biết trước khi sử dụng
Quick Pages hiện đang trong giai đoạn Beta và vẫn có một số giới hạn.
Tính năng mới chỉ hỗ trợ đọc và hiển thị dữ liệu, chưa cho phép trực tiếp tạo, chỉnh sửa hoặc xóa bản ghi CRM. Quick Pages cũng chưa hỗ trợ Data 360, Salesforce Files, CMS hoặc truy vấn dữ liệu bên ngoài thông qua API.
Doanh nghiệp cần sử dụng phiên bản Salesforce được hỗ trợ và đáp ứng các điều kiện về cấu hình nền tảng, AI và phân quyền người dùng.
Trong giai đoạn Beta, Salesforce chưa tính phí sử dụng AI cho Quick Pages. Chính sách này có thể thay đổi khi sản phẩm được phát hành chính thức.
Với những giới hạn hiện tại, doanh nghiệp nên bắt đầu bằng một số nhu cầu hiển thị dữ liệu cụ thể, kiểm tra tính tương thích và đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng sử dụng.
Góc nhìn từ Nimbus Consulting: Giao diện tốt chưa đủ để có quyết định tốt
Quick Pages giúp người dùng tạo giao diện CRM nhanh hơn, nhưng một giao diện trực quan chưa chắc cung cấp thông tin đáng tin cậy.
Ví dụ, nếu dữ liệu pipeline không được cập nhật đầy đủ hoặc các bộ phận sử dụng những tiêu chí khác nhau để xác định giai đoạn bán hàng, AI có thể tạo ra một bảng tổng hợp rõ ràng nhưng không giải quyết được sự thiếu nhất quán của dữ liệu.
Từ góc nhìn của Nimbus Consulting, điều quan trọng không chỉ là tạo giao diện nhanh đến đâu, mà là dữ liệu trên giao diện đó có đủ chính xác để hỗ trợ quyết định kinh doanh hay không.
Vì vậy, việc ứng dụng AI cần đi cùng quá trình chuẩn hóa dữ liệu, thiết kế quy trình và quản lý quyền truy cập trên Salesforce. Đây là những yếu tố giúp doanh nghiệp khai thác công nghệ hiệu quả hơn thay vì chỉ bổ sung thêm một công cụ mới.
Khai thác Salesforce hiệu quả hơn cùng Nimbus Consulting
Đang sử dụng Salesforce nhưng chưa khai thác dữ liệu hiệu quả?
Kết nối với Nimbus Consulting để đánh giá hệ thống hiện tại, xác định những điểm cần tối ưu và tìm ra hướng ứng dụng AI phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp – Đặt lịch tư vấn Salesforce
Hotline: (+84) 812 014 918
Email: info@nimbus-consult.vn
Văn phòng TP.HCM: 68 Bát Nàn, phường Bình Trưng, TP.HCM
Văn phòng Hà Nội: Tầng 12, Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
