Rà soát pipeline, chuẩn bị cuộc họp khách hàng hay cập nhật cơ hội bán hàng là những công việc quen thuộc của đội ngũ Sales. Tuy nhiên, việc tìm kiếm, đối chiếu và tổng hợp thông tin trên hệ thống CRM vẫn có thể mất nhiều thời gian, đặc biệt khi dữ liệu liên tục thay đổi.
Claudeforce là sáng kiến hợp tác giữa Salesforce và Anthropic, kết hợp năng lực AI của Claude với dữ liệu, ứng dụng và quy trình kinh doanh trên Salesforce. Sản phẩm đầu tiên của sự hợp tác này là Salesforce in Claude, một plugin được thiết kế cho đội ngũ Sales, hỗ trợ khai thác dữ liệu CRM và thực hiện các tác vụ ngay trong Claude.
Xem video: Claude kết nối với Salesforce như thế nào?
Khám phá Claudeforce qua video từ Nimbus Consulting
Claudeforce hỗ trợ đội ngũ Sales như thế nào?
Thông qua Salesforce in Claude, người dùng có thể tương tác với dữ liệu Salesforce CRM bằng ngôn ngữ tự nhiên, thay vì thực hiện nhiều thao tác tìm kiếm thủ công.
Salesforce giới thiệu bộ 37 kỹ năng dành cho Sales, hỗ trợ các công việc như:
- Pipeline Review: Rà soát cơ hội bán hàng, nhận diện những giao dịch cần chú ý và xác định thứ tự ưu tiên.
- Account Planning: Tổng hợp thông tin khách hàng, hỗ trợ xây dựng kế hoạch tiếp cận và phát triển mối quan hệ.
- Deal Strategy: Phân tích tình trạng cơ hội bán hàng, xác định những vấn đề cần xử lý và chuẩn bị bước tiếp theo.
Các kỹ năng này giúp nhân viên Sales tiếp cận thông tin tài khoản, lịch sử tương tác và tình trạng cơ hội bán hàng trong phạm vi quyền truy cập được cấp trên Salesforce.
Salesforce in Claude được giới thiệu trước tiên cho đội ngũ Sales dưới hình thức beta, với kế hoạch mở rộng sang các bộ phận khác trong tương lai.
Từ dữ liệu Salesforce CRM đến công việc hằng ngày
Giá trị của Claudeforce thể hiện rõ hơn qua những tình huống thường gặp trong hoạt động kinh doanh.
Chuẩn bị trước cuộc họp khách hàng
Nhân viên Sales có thể yêu cầu Claude tổng hợp thông tin tài khoản, lịch sử trao đổi và tình trạng cơ hội bán hàng, giúp tập trung vào những nội dung cần thảo luận với khách hàng.
Rà soát pipeline và ưu tiên cơ hội bán hàng
Sales Manager có thể sử dụng Pipeline Review để xem xét tình trạng các cơ hội, nhận diện những giao dịch cần quan tâm và chuẩn bị kế hoạch theo dõi phù hợp.
Xây dựng kế hoạch tiếp cận khách hàng
Với Account Planning, Claude hỗ trợ tập hợp thông tin khách hàng và những tương tác trước đó, tạo cơ sở để nhân viên Sales xây dựng kế hoạch tiếp cận phù hợp hơn.
Trong các tình huống này, AI hỗ trợ xử lý thông tin, còn việc đánh giá cơ hội và đưa ra quyết định kinh doanh vẫn thuộc về đội ngũ Sales.
Điều gì khác biệt khi Claude kết nối trực tiếp với Salesforce?
Khi sử dụng AI độc lập, nhân viên thường phải tự cung cấp dữ liệu đầu vào và kiểm tra lại thông tin trên CRM.
Salesforce in Claude giúp kết nối AI với dữ liệu và quy trình kinh doanh, cho phép người dùng đặt câu hỏi, khai thác thông tin và thực hiện các tác vụ được hỗ trợ ngay trong Claude.
Không chỉ tổng hợp dữ liệu, plugin còn được thiết kế để hỗ trợ cập nhật bản ghi và thực hiện workflow thông qua Salesforce, trong phạm vi quyền hạn được cấp.
Với đội ngũ Sales, sự kết hợp này mang lại ba lợi ích chính:
- Tiếp cận thông tin thuận tiện hơn: Tra cứu dữ liệu CRM bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- Giảm thao tác thủ công: Hạn chế chuyển đổi giữa nhiều màn hình khi xử lý công việc.
- Duy trì kiểm soát dữ liệu: Các hoạt động truy cập và thực hiện tác vụ tuân theo quyền hạn và quy tắc kinh doanh của Salesforce.
Khả năng sử dụng thực tế phụ thuộc vào cấu hình hệ thống và những tính năng được cung cấp cho từng doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì trước khi ứng dụng AI vào Salesforce?
Để ứng dụng AI hiệu quả, doanh nghiệp cần đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống CRM và xác định những công việc cần ưu tiên cải thiện.
Ba yếu tố quan trọng gồm:
- Chất lượng dữ liệu CRM: Thông tin khách hàng, cơ hội bán hàng và lịch sử tương tác cần chính xác, đầy đủ và được cập nhật thường xuyên.
- Quy trình kinh doanh: Xác định những tác vụ tiêu tốn nhiều thời gian để lựa chọn trường hợp ứng dụng AI phù hợp.
- Phân quyền và quản trị: Thiết lập quyền truy cập, phạm vi tự động hóa và trách nhiệm kiểm tra kết quả.
Doanh nghiệp nên bắt đầu từ những tình huống có mục tiêu cụ thể, đo lường hiệu quả trước khi mở rộng AI sang các quy trình khác.
Tư vấn ứng dụng AI vào Salesforce cùng Nimbus Consulting
Ứng dụng AI vào Salesforce không chỉ là kết nối công nghệ mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị về dữ liệu, quy trình và cách vận hành.
Với kinh nghiệm tư vấn và triển khai Salesforce, Nimbus Consulting hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống CRM, xác định các cơ hội ứng dụng AI và xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với nhu cầu thực tế.
Trao đổi cùng Nimbus Consulting về giải pháp AI cho Salesforce
Hotline: (+84) 812 014 918
Email: info@nimbus-consult.vn
Văn phòng TP.HCM: 68 Bát Nàn, phường Bình Trưng, TP.HCM
Văn phòng Hà Nội: Tầng 12, Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
Nguồn tham khảo: Salesforce – Claudeforce
