Sales Cloud là bộ công cụ của Salesforce được thiết kế nhằm giúp các nhóm bán hàng làm việc hiệu quả và năng suất hơn. Giải pháp này cung cấp nhiều tính năng giúp nâng cao năng suất, bao gồm quản lý Lead và Pipeline, dự báo doanh số, thông tin chuyên sâu được hỗ trợ bởi AI, công cụ huấn luyện dành cho quản lý, tích hợp với các kênh giao tiếp (như điện thoại, tin nhắn văn bản và LinkedIn InMail), Sales Cadence giúp tối ưu quy trình tiếp cận khách hàng và danh sách công việc (To-do List) mạnh mẽ để quản lý các nhiệm vụ hằng ngày
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ Sales Cloud là gì, các tính năng tạo nên ba trụ cột chính của giải pháp (efficiency, intelligence và automation), cũng như cách hoạt động của các phiên bản Sales Cloud khác nhau.
Sales Cloud là gì?
Sales Cloud cung cấp các công cụ và công nghệ hỗ trợ đội ngũ bán hàng hoàn thành công việc một cách dễ dàng. Các tính năng giúp nâng cao năng suất này được xây dựng dựa trên nền tảng quản lý Lead và Opportunity, với mục tiêu cuối cùng là liên kết mọi hoạt động bán hàng với kết quả đạt được, chẳng hạn như rút ngắn chu kỳ bán hàng, tăng giá trị giao dịch và đạt hoặc vượt chỉ tiêu doanh số
Sales Cloud là nơi phần lớn các tổ chức bắt đầu xây dựng hệ sinh thái Salesforce của mình (tức là các sản phẩm trong bộ giải pháp mà doanh nghiệp mua và sử dụng theo thời gian). Kể từ năm 2018, phạm vi chức năng của Sales Cloud đã được mở rộng đáng kể với hàng trăm tính năng cùng nhiều tiện ích mở rộng (add-on) đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu của đội ngũ bán hàng
Hình minh họa dưới đây thể hiện toàn bộ phạm vi chức năng của Sales Cloud. Các tính năng được chia thành ba nhóm chính: “Hiệu quả” (Efficiency), “Trí tuệ” (Intelligence – Phân tích và AI) và “Tự động hóa” (Automation)
Trước khi đi sâu vào từng nhóm tính năng, cần lưu ý rằng Sales Cloud hỗ trợ nhiều mô hình bán hàng khác nhau:
Outside Sales: Làm việc với các khách hàng tiềm năng đã thể hiện sự quan tâm nghiêm túc đến sản phẩm hoặc dịch vụ. Đặc điểm của hình thức bán hàng này là có mức độ tương tác trực tiếp với khách hàng rất cao, trong đó nhân viên kinh doanh dành nhiều thời gian gặp gỡ khách hàng. Bao gồm cả bán hàng trực tiếp tại hiện trường (Field Sales), tức là nhân viên kinh doanh đến tận địa điểm của khách hàng.
Inside Sales: Làm việc với số lượng lớn khách hàng tiềm năng đã thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ nhưng vẫn cần được đánh giá và sàng lọc thêm. Hình thức này sử dụng chuỗi các hoạt động tiếp cận đã được kiểm chứng như email, cuộc gọi điện thoại và nhiều hình thức liên hệ khác. Các chức danh phổ biến bao gồm Business Development Representative và Inside Sales Representative.
Partner Sales: Còn được gọi là bán hàng qua kênh đối tác (Channel Sales), là hình thức bán hàng thông qua mạng lưới đối tác. Doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các đối tác để đảm bảo sản phẩm hoặc dịch vụ được bán đúng cách. Đồng thời cần hỗ trợ việc chia sẻ Lead và các hoạt động quản lý khách hàng chung giữa các bên.
Self Service: Khách hàng có thể tự mua và quản lý sản phẩm hoặc dịch vụ mà không cần tương tác với nhân viên kinh doanh. Việc này thường được thực hiện thông qua một cổng thông tin (Portal) mà khách hàng có tài khoản đăng nhập.
Hiệu quả (Efficiency)
Hiệu quả có nghĩa là nhân viên bán hàng có thể tương tác với khách hàng tiềm năng và thực hiện các quy trình bán hàng thông qua các kênh trực tuyến. Dù là tương tác trực tuyến hay trực tiếp, mọi hoạt động đều được ghi nhận trong CRM và được kết hợp để phục vụ các quy trình khác. Ví dụ, việc ghi nhận hoạt động email có thể cung cấp thông tin về khả năng mua hàng của khách hàng, từ đó hỗ trợ dự báo Pipeline.
Core SFA: Quản lý Lead và Opportunity theo quy trình tiêu chuẩn, từ lần liên hệ đầu tiên với Lead đã được sàng lọc, trải qua các giai đoạn đề xuất và đàm phán cho đến khi hoàn tất giao dịch mua hàng.
Channel Sales: Hỗ trợ chia sẻ Lead giữa doanh nghiệp và mạng lưới đối tác, với vai trò là đồng bán hàng (Co-seller) hoặc đại lý bán lại (Reseller) thay mặt doanh nghiệp. Hoạt động này cùng các chức năng quản lý khách hàng chung khác được thực hiện thông qua Portal.
Sales Bots: Khách hàng tiềm năng có thể tương tác với chatbot bán hàng để nhận câu trả lời nhanh chóng mà không cần sự tham gia trực tiếp của nhân viên kinh doanh, đồng thời được điều hướng đến đúng quy trình phù hợp với nhu cầu của mình. (Lưu ý: Đây là tính năng Add-on thuộc Digital Engagement.)
CPQ (Configure, Price, Quote): Giúp nhân viên kinh doanh tạo báo giá chính xác cho khách hàng, vượt xa khả năng của các đối tượng Opportunity, Product và Quote cơ bản để hỗ trợ bán các bộ sản phẩm hoặc gói sản phẩm phức tạp. Đồng thời bổ sung quy trình phê duyệt báo giá nâng cao.
Billing: Tự động hóa và hợp nhất quy trình lập hóa đơn, thanh toán và thu hồi công nợ trên toàn doanh nghiệp.
Phân tích và AI (Analytics and AI)
Dữ liệu bán hàng có thể được trực quan hóa và phân tích theo nhiều góc độ khác nhau để mang lại những thông tin chuyên sâu mà “mắt thường không thể nhìn thấy”, vốn có thể bị chìm trong khối lượng dữ liệu khổng lồ. Điều này giúp các nhà quản lý bán hàng và đội ngũ của họ biết nên tác động vào “đòn bẩy” nào, chẳng hạn như xác định những giao dịch đang gặp khó khăn và cần được quan tâm nhiều hơn.
Forecasting (Dự báo doanh số)
Dự đoán doanh số trong tương lai (giao dịch nào sẽ thành công và vào thời điểm nào), bao gồm Forecast Types và Forecast Categories, được sử dụng để dự đoán khả năng thành công của một Opportunity (mỗi giai đoạn bán hàng được ánh xạ tới một Forecast Category).
Pipeline Inspection
Cung cấp góc nhìn chi tiết về những thay đổi dựa trên lịch sử Opportunity, hoạt động của giao dịch cũng như các đề xuất và thông tin chuyên sâu do AI hỗ trợ – tất cả đều được hiển thị từ các báo cáo mà nhóm của bạn sử dụng hằng ngày.
Revenue Intelligence (Sales Cloud + CRM Analytics)
Các Dashboard được cung cấp sẵn giúp doanh nghiệp trực quan hóa dữ liệu bán hàng theo nhiều cách khác nhau và tiếp tục tùy chỉnh theo nhu cầu.
Sales Cloud Einstein
Với khẩu hiệu “nhà khoa học dữ liệu cá nhân của riêng bạn”, đây là AI technology layer được tích hợp xuyên suốt trong nền tảng Salesforce Lightning và các sản phẩm của Salesforce. Bao gồm:
- Einstein Lead Scoring
- Einstein Opportunity Insights
- Einstein Activity Capture
- Einstein Account Insights
Einstein Relationship Insights
Phân tích dữ liệu trên web và các nguồn dữ liệu khác để giúp bạn khám phá các mối quan hệ và thông tin chuyên sâu mới giữa Account và Contact — ngay cả khi chúng chưa tồn tại trong CRM của bạn
Nói cách khác, tính năng này dùng để lập bản đồ cả các Contact/Account đã có trong CRM và các mối quan hệ được phát hiện từ web cũng như các nguồn dữ liệu khác.
Salesforce Inbox
Kết nối email với dữ liệu khách hàng được lưu trữ trong Salesforce để giúp người dùng “bán hàng thông minh hơn ngay từ hộp thư của mình”
Inbox hiển thị các dữ liệu liên quan trong Sales Cloud, cung cấp ngữ cảnh hữu ích mà người dùng không cần rời khỏi email
Inbox tập trung nhiều hơn vào các liên hệ mà công ty bạn đang trao đổi, từ đó tận dụng dữ liệu trao đổi qua email để tạo thêm các thông tin chuyên sâu
Einstein Activity Capture
Phân tích cảm xúc và nội dung trong email bằng cách phát hiện các từ khóa, ví dụ như “pricing” hoặc các từ liên quan đến phản đối của khách hàng
Ngoài ra, ngay cả khi các Contact chưa được lưu trong Salesforce, hệ thống vẫn có thể phát hiện sự thiếu hụt này và nhắc người dùng tạo mới bản ghi Contact.
Recommended Connections
Phân tích nội dung trao đổi qua email và giúp xác định những cơ hội tiềm năng bằng cách xây dựng mối quan hệ giữa các Contact và những nhân viên bán hàng khác trong tổ chức của bạn
Einstein Conversation Insights
Tự động chuyển đổi cuộc hội thoại thành văn bản (transcribe) và làm nổi bật các nội dung quan trọng trong cuộc trao đổi với khách hàng tiềm năng để người dùng có thể xem nhanh chỉ với vài thao tác
Tính năng này hướng đến các nhà quản lý bán hàng nhằm theo dõi hành vi khách hàng, đưa ra phản hồi hoặc báo cáo về các cuộc gọi thoại hay video của đội ngũ
Trong quá trình đánh giá, người quản lý có thể phân tích sâu các chỉ số quan trọng khi xem lại cuộc gọi thoại hoặc video
Hệ thống tích hợp với:
- Telephony
- Zoom
- Sales Dialer
(Google Meet và Microsoft Teams đang nằm trong lộ trình phát triển)
Tự động hóa (Automation)
Các quy trình tự động có thể hỗ trợ công việc của nhân viên bán hàng bằng cách loại bỏ các thao tác thủ công và những nhiệm vụ không nhất thiết phải do đội ngũ bán hàng trực tiếp thực hiện.
Sales Engagement (trước đây gọi là High Velocity Sales)
Tập trung vào việc nâng cao năng suất của nhân viên bán hàng, giúp họ quản lý hoạt động tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả hơn
Nhân viên bán hàng, quản lý và bộ phận Sales Operations có thể tạo các quy trình tự động để kích hoạt Cadence.
Ví dụ:
- Một Lead mới được phân công cho nhân viên bán hàng sẽ tự động bắt đầu một Cadence “Introduction”, xuất hiện trong danh sách công việc của người được giao
- Hoặc khi giai đoạn của Opportunity thay đổi, khách hàng sẽ tự động được chuyển sang Cadence “Set up a demo”.
Cadence có thể được thiết lập các điều kiện kết thúc. Ví dụ, khi khách hàng phản hồi, họ sẽ tự động thoát khỏi chuỗi tương tác không còn phù hợp với mức độ quan tâm hiện tại
Bảng điều khiển (Console) được tối ưu hóa (hiển thị bên dưới) cung cấp giao diện chia đôi màn hình, giúp nhân viên bán hàng dễ dàng quản lý các tương tác với nhiều khách hàng tiềm năng cùng lúc.
Salesforce Inbox
Kết nối email với dữ liệu khách hàng được lưu trữ trong Salesforce để giúp người dùng “bán hàng thông minh hơn ngay từ hộp thư của mình”
Inbox hiển thị các dữ liệu liên quan trong Sales Cloud, cung cấp ngữ cảnh hữu ích mà người dùng không cần rời khỏi email.
Seller Enablement
Đào tạo và huấn luyện dựa trên kết quả (Outcome-based Enablement and Coaching) – được thực hiện ngay trong quy trình làm việc
Nhân viên bán hàng sẽ tham gia các chương trình đào tạo hội nhập (Onboarding Program). Những nhiệm vụ họ hoàn thành trong Salesforce sẽ tự động cập nhật tiến độ của chương trình vì các kết quả đạt được (ví dụ: chốt được nhiều giao dịch hơn) được theo dõi bằng dữ liệu thực tế trong Salesforce.
Sales Planning
Với lượng dữ liệu phong phú có trong tổ chức Salesforce của bạn, làm thế nào để việc lập kế hoạch vùng bán hàng trở nên dễ dàng hơn?
Territory Planning
Enterprise Territory Management cho phép các nhà lãnh đạo bán hàng quản lý và duy trì các vùng bán hàng bằng cách tạo Territory Type, xây dựng Territory Model và thêm các Account Assignment Rule
Territory Planning bổ sung giao diện trực quan dựa trên bản đồ, giúp bộ phận Revenue Operations tối ưu hóa các vùng bán hàng thông qua công cụ tối ưu hóa.
Salesforce Maps
Một giải pháp Location Intelligence – cách tốt nhất để tích hợp và sử dụng bản đồ trong Salesforce, đồng thời giúp hiểu dữ liệu Salesforce của bạn được phân bổ theo vị trí địa lý như thế nào
Đặc biệt hữu ích đối với các đội ngũ Field Sales, Salesforce Maps cung cấp các tính năng:
- Trực quan hóa dữ liệu theo vị trí
- Theo dõi vị trí theo thời gian thực
- Tối ưu hóa tuyến đường
Subscription Management
Cho phép khách hàng tự mua và quản lý sản phẩm hoặc dịch vụ của mình mà không cần tương tác với nhân viên bán hàng, chẳng hạn như:
- Nâng cấp gói thuê bao
- Thêm giấy phép sử dụng (License)
- Và các thao tác quản lý khác
Slack Collaboration
Slack được xem là một trong những nền tảng nhắn tin tức thời trực quan nhất dành cho doanh nghiệp
Slack đóng vai trò quan trọng trong giá trị “bán hàng nhanh hơn nhờ tự động hóa” mà Salesforce mang lại, vì đội ngũ bán hàng có thể cộng tác nhanh hơn bằng cách đưa dữ liệu và thông tin chuyên sâu từ Sales Cloud trực tiếp vào các cuộc hội thoại.
Sales Cloud for Slack App
Được thiết kế để hỗ trợ các tình huống bán hàng phổ biến, chẳng hạn như:
- Tự động cập nhật trạng thái giao dịch
- Luôn duy trì dữ liệu mới nhất trên các bản ghi Salesforce để phục vụ phân tích Pipeline
- Giúp các nhóm cộng tác theo thời gian thực nhằm chốt giao dịch nhanh hơn
Slack Huddles
Giúp duy trì động lực trong suốt quá trình xử lý các Opportunity đang có tiềm năng cao.
Slack Canvases
Được đặt song song với một kênh (Channel), đóng vai trò là “không gian để ghi nhận và chia sẻ kiến thức, đồng thời có khả năng truy cập và thực hiện thao tác trực tiếp trên dữ liệu Salesforce ngay trong Slack.”
Salesforce Platform Automation
Kết hợp tất cả các tính năng trên với khả năng tự động hóa để tùy chỉnh cách sử dụng các tính năng phù hợp với doanh nghiệp của bạn
Bao gồm:
- Salesforce Flow ngày càng mạnh mẽ
- Apex Trigger
Sales Cloud Editions
Salesforce cung cấp nhiều Edition khác nhau, cho phép doanh nghiệp truy cập vào các sản phẩm và tính năng mà tổ chức đã mua
Các Edition được phân theo nhiều cấp độ; khi nâng cấp, doanh nghiệp sẽ có thêm nhiều chức năng hơn
Bảng so sánh đầy đủ có thể được xem tại đây, tuy nhiên dưới đây là phần tổng quan đơn giản
Starter (trước đây là “Easy”)
Phiên bản khởi đầu bao gồm các chức năng dành cho doanh nghiệp nhỏ để bắt đầu với các hoạt động bán hàng, dịch vụ và marketing cơ bản.
Professional Edition (PE)
Cao hơn một cấp so với Starter
Doanh nghiệp sẽ có thêm các chức năng:
- Orders
- Products
- Price Books
- Sales Contracts
- Service Contracts
- Quotes
Enterprise Edition (EE)
Đây là phiên bản mà phần lớn các tổ chức lựa chọn để bắt đầu, đặc biệt là những doanh nghiệp muốn tích hợp với các ứng dụng khác ngoài nền tảng Salesforce thông qua API.
Unlimited Edition (UE)
Đây là phiên bản cao hơn EE và có mức giá cao hơn
Unlimited bao gồm:
- Năng lực nền tảng (Platform Capabilities) mạnh hơn
- Premier Success Plan
- Các sản phẩm Add-on đã được tích hợp sẵn
AI và các tính năng tự động hóa nâng cao được cung cấp mặc định trong CRM bán hàng
Tùy theo nhu cầu sử dụng Sales Cloud, việc mua UE có thể mang lại hiệu quả kinh tế hơn vì đã bao gồm nhiều sản phẩm Add-on mà nếu mua riêng sẽ có chi phí cao hơn.
Sales Suite
Ngoài các chức năng có trong Unlimited Edition, Sales Suite là một gói giải pháp tích hợp mang đến những khả năng tốt nhất của Salesforce nhằm thúc đẩy tăng trưởng trên mọi khía cạnh của tổ chức bán hàng
Bao gồm:
- Marketing Cloud Account Engagement (trước đây là Pardot)
- Giải pháp Marketing Automation giúp các Marketer xác định những khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi cao nhất
- Slack
- Enablement
- Territory Planning
- Và nhiều tính năng khác
Sales Cloud Add-ons
Có nhiều tính năng có thể được bổ sung cho bất kỳ Edition nào của Sales Cloud
(Lưu ý: Một số Add-on đã được tích hợp sẵn trong Unlimited Edition, điều đó có nghĩa là các tính năng được bao gồm trong Unlimited Edition thực chất là các Add-on đối với Enterprise Edition)
Các tính năng được cung cấp dưới dạng Add-on (không phụ thuộc vào Edition) gồm:
- Revenue Intelligence
- Revenue Cloud (CPQ + Billing)
- Quip
- Salesforce Maps
- Territory Planning
- Partner Relationship Management
Tóm tắt
Chúng ta đã đi đến cuối phần tổng quan về Sales Cloud – giải pháp của Salesforce được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất của đội ngũ bán hàng
Mục tiêu chính của Sales Cloud là kết nối các hoạt động bán hàng với những kết quả cụ thể, chẳng hạn như tăng giá trị giao dịch, rút ngắn chu kỳ bán hàng và đạt hoặc vượt chỉ tiêu doanh số.
Các tính năng nổi bật bao gồm:
- Quản lý Lead và Pipeline
- Thông tin chuyên sâu được hỗ trợ bởi AI
- Công cụ huấn luyện
- Kết nối đa kênh
- Sales Cadence trực quan
- Và nhiều tính năng khác
Các khả năng này được tổ chức thành ba nhóm chính:
- Sell Efficiently (Bán hàng hiệu quả)
- Intelligence (Phân tích và AI)
- Automation (Tự động hóa)
Sales Cloud cung cấp nhiều Edition khác nhau, mỗi Edition được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của từng loại hình doanh nghiệp. Vì vậy, việc hiểu rõ những gì mỗi Edition cung cấp và thời điểm cần nâng cấp là rất quan trọng để mở khóa thêm các tính năng phù hợp.
Vì Sao Nên Mua Và Triển Khai Sales Cloud Thông Qua Nimbus?
Việc lựa chọn đúng đối tác triển khai quan trọng không kém việc lựa chọn đúng các gói Sales Cloud
Nimbus Consulting là đối tác chính thức của Salesforce tại Việt Nam, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tư vấn, triển khai và tối ưu hệ sinh thái Salesforce
Khi làm việc cùng Nimbus, doanh nghiệp sẽ nhận được:
Tư Vấn Chọn Đúng Gói Ngay Từ Đầu
Nimbus khảo sát quy trình kinh doanh trước khi đề xuất giải pháp, giúp doanh nghiệp tránh mua dư giấy phép hoặc lựa chọn gói chưa phù hợp.
- Tư vấn lựa chọn license
- Xây dựng lộ trình triển khai
- Tìm kiếm chính sách phù hợp cho hợp đồng dài hạn
Đội Ngũ Chuyên Gia Salesforce Tại Việt Nam
Nimbus sở hữu đội ngũ chuyên gia triển khai và đào tạo bằng tiếng Việt, giúp doanh nghiệp:
- Rút ngắn thời gian triển khai
- Tăng tỷ lệ User Adoption
- Giảm chi phí vận hành về lâu dài
Kết Luận
Việc lựa chọn bảng giá Sales Cloud phù hợp không chỉ phụ thuộc vào số lượng người dùng hay mức giá của từng gói, mà còn cần xem xét quy trình vận hành, kế hoạch phát triển và khả năng mở rộng trong tương lai.
Một chiến lược đầu tư đúng sẽ giúp doanh nghiệp:
- Lựa chọn đúng gói Sales Cloud.
- Tối ưu ngân sách bản quyền Salesforce.
- Giảm chi phí triển khai về lâu dài.
- Tăng tỷ lệ sử dụng hệ thống.
- Khai thác tối đa giá trị của Salesforce CRM.
Thay vì chỉ tập trung vào giá mua ban đầu, doanh nghiệp nên đánh giá tổng chi phí sở hữu (TCO) và lợi ích dài hạn để đưa ra quyết định phù hợp.
Đăng Ký Nhận Báo Giá Sales Cloud Và Dự Toán Chi Phí Triển Khai
Mỗi doanh nghiệp đều có quy mô, quy trình và mục tiêu tăng trưởng khác nhau. Vì vậy, chi phí triển khai Salesforce và bảng giá Sales Cloud phù hợp cũng sẽ khác nhau
Nimbus Consulting sẽ giúp doanh nghiệp:
- Khảo sát nhu cầu miễn phí
- Đề xuất gói Sales Cloud phù hợp
- Dự toán chi phí bản quyền và triển khai
- Xây dựng lộ trình triển khai theo từng giai đoạn
- Tư vấn tối ưu ngân sách đầu tư CRM
Liên hệ đội ngũ chuyên gia Nimbus ngay hôm nay để nhận báo giá và phương án triển khai Sales Cloud phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.
Hotline : (+84) 812 014 918
Website : nimbus-consult.vn
Nguồn : salesforceben
